在线投保（车险）
输入车牌号和投保人等信息
可按续保方案和新方案发起询价
所有的保单均可自动核保
支持支付宝、微信、银联支付等
在线投保（非车）
产品管理
后台添加、搜索保险产品品类，并设置各分类的优先级
后台可添加各类保险产品，实现所有产品在微信保险商城的展示
后台可随时修改保险产品名称、犹豫期、分类、优先级、图标等属性
后台可设置产品的上下架状态
订单管理（车险）
投保单将存在保险公司的系统中，内勤不用再重复录单
订单管理（非车）
移动端可查看所有待付款、已完成状态的订单及详情
待付款订单，点【立即支付】可完成付款操作
订单管理（网页）
后台可筛选查看所有订单详情及其核保、支付状态
自有产品订单可上传并统一管理；业务员可在移动端“个人中心”查看名下订单
为满足内勤后续统计分析业绩、查看佣金等需求，系统可将所有交易订单导出
团队管理（移动端）
可生成专属二维码邀请业务员组建团队
业务员出单后将获一定比例的积分奖励
可随时发起【奖励提取】，实现在线提取
【团员榜】 可查看直属下级团队成员信息
【业绩查询】可查看各层级的增员、出单业绩
【团队榜】 查看直属下级组建的团队当月及累计保费
客户管理
帮助公司、业务员管理自己的客户，避免客户流失
通过筛选符合特定条件的客户，针对性地推送营销活动
业绩管理
机构管理
添加机构时，可以选择所属公司和上级机构，清晰明了地对各层级的机构进管理
在新增人员时，可选择人员所属的机构,方便后期各自的业绩统计
财务管理（佣金管理）
输入业务员姓名、手机号等信息，勾选 “角色”，可将他添加到 “后台管理系统”
输入分组名称，选择分组成员，可以针对每组业务员执行不同的返佣规则
可为每组业务员设置返佣条件（如投保城市、保险公司、是否续保、返点比例等多个维度）
业务员可在报价详情页直接查看每笔订单结算佣金
财务管理（奖励提取）
业务员可查看佣金收入和团队奖励的概况
查看佣金收入或团队奖励的详情
可随时发起提现申请，等审核通过后，将提取到微信钱包或银行卡中
在提现记录中可查看发起的申请审核历史记录及审核状态
财务管理（台账管理）
可自动导入或手工录入保单信息，生成台账，以便内勤与保险公司对账，与业务员结佣
输入保单条件，筛选台账状态，查询保单台账记录
可批量修改台账信息，匹配统一规则，自动计算佣金
随时导出台账记录，方便对账结算和账务管理
寿险业务管理系统
设定人员的招募、层级、晋升标准等，以便利益分配
设置考核标准和升降级标准
通过完整的展业、增员、管理、育成利益体系，管理利益分配
通过数据报表，帮助老板和内勤分析数据、辅助经营决策
